Favorte Real Estate Investment Fund

Fondi tutvustus

Favorte Real Estate Investment Fund (Favorte REIF usaldusfond, reg. 16581683) on kinnisvarafond, mis keskendub rahavooga stock-office hoonetesse investeerimisele.

+ Fondi varade maht on hetkel 25.5M, mille moodustavad 6 stock-office tüüpi hoonet, väljaüüritava pinnaga 22 297m2. (19.07.2024 seisuga on täituvus 99,72%)

+ 2024 aasta eesmärk on kasvatada varade mahtu 10M euro võrra ning lisada fondi rahavooga stock-office hooneid, mis on valmis ja üürnikutega kaetud.

Investeering investori kohta alates 100 000€.
Prognoositud tootlus (IRR) 12% aastas.
Rahavoost kvartaalsed väljamaksed.
Planeeritud exit 2030 aastal.

See innovaatiline Eestis välja töötatud hoonekontseptsioon tugineb siinsetele ettevõtlust soodustavatele tingimustele ja kiiresti laienevale kasvuettevõtete kogukonnale.
Näeme nõudluse kasvu väike- ja keskmise suurusega ettevõtete seas, kes vajavad uusi ja paindlikke äripindu, mis mahutaks ja toetaks nende äritegevust. Stock-office ehk ladu-kontor-esindus tüüpi üüripinnad lahendavad selliste kiire kasvuga ettevõtete ruumivajadusi kõige paremini.

Fondi juhib Baltikumis ning Eesti turul juba pea 30 aastat tegutsenud eduka kinnisvaraarendusettevõtte Favorte omanik Rainer Hinno ja partner Hendri Hinno. Lisaks on meeskonnas müügijuht Andreas Saarem. Favorte on täna üks suurimaid stock-office tüüpi ärihoonete arendajaid Eestis. Favorte REIF usaldusfond asutati 2022. aastal. Fondivalitseja on Finantsinspektsioonis registreeritud Favorte Fondijuhtimise OÜ. Fondi audiitor on KPMG.

Väikefondi valitseja tegutseb registreeringu alusel ja ei oma fondivalitseja ega väikefondi valitseja tegevusluba ning et Finantsinspektsioon ei teosta tema tegevuse üle järelevalvet.

Stock-office kontseptsioon

Stock-office ärihoonete eripära on see, et nad ühendavad endas lao-, tootmis-, kontori- ja esindusruumid.

Selline „mitu ühes” lahendus võimaldab nii keskmise suurusega kui ka kiiresti kasvavatel ettevõtetel oma meeskonda koos hoida, suurendades seeläbi äriprotsesside efektiivsust ja paindlikkust. Kiiresti muutuvas ärikeskkonnas loob agiilse meeskonna koondamine ühe katuse alla sünergia, mis annab märkimisväärse eelise paindumatute, kohmakate ja pahatihti killustunud protsesside ning logistika ees.

Niisiis saavad funktsionaalsetes stock-office hoonetes samal pinnal kõrvuti toimetada nii lao- ja tootmisüksused kui ka kontoripool. Ettevõtte töö korraldamiseks, kauba väljapanekuks ja klientide-koostööpartnerite võõrustamiseks on hoonetesse loodud esindusliku joonega bürooplokid. Seejuures hoitakse kokku ka aja-, kommunikatsiooni- ja muudelt kõrvalkuludelt.

Lisaks on paljud väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted koroonapandeemias leidnud, et vahelao hoidmine enda läheduses on äri edukaks toimimiseks ülitähtis. Kuna paljudel juhtudel on mitmetest kriisidest räsitud pikkade tarneahelate usaldusväärsusele riskantne loota, siis on kaupade olemasolu kohapeal ja nende kiire kättetoimetamine tänases turuolukorras oluline konkurentsieelis.

Lisaks sujuvamatele tööprotsessidele ja kulutõhususele on kaasaegsed stock-office’id energiatõhusad ning töötaja- ja tootmissõbralikud. Nende projekteerimise ja ehitamise käigus on silmas peetud võimalikult väikest keskkonnajalajälge, millega arvestatakse nii arenduse ümbritsevasse looduskeskkonda sobitamisel, materjalide ja madalaid kõrvalkulusid tagavate tehnosüsteemide valikul kui ka jäätme ümbertöötlemise ja ressursside taaskasutamise põhimõtete väljatöötamisel. See kõik toetab väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid nende missioonil muuta oma toodete ja teenustega maailma.

Stock-office’id Harjumaal ja Baltikumis

2024. aastal lisandub Baltikumi ärikinnisvara segmenti 106 000 m² stock-office tüüpi kaasaegset äripinda, millest 51 000 m² Eestisse.
Eestis on hooned suures osas koondunud Tallinna ja selle lähiümbrusesse, kuid kontseptsioon on populaarsust kogumas ka teistes Balti riikides.

Nõudlust stock-office tüüpi kinnisvara järele veab eest e-kaubanduse kiire areng. Kuna Baltikumi e-ostlejad peavad oluliseks kiiret tarneaega, siis piisava suurusega vaheladu ja selle lähedus lõpptarbijale annavad ettevõtjale suure konkurentsieelise. Samuti töötab stock-office’is ühe katuse all ettevõtte kogu personal ja seega peab hoone olema samaaegselt mugava ligipääsetavusega nii töötajatele kui ka logistikateenuse pakkujatele.

Stock-office ruumilahenduse kliendid

Fondi portfellis olevate hoonete suurused jäävad vahemikku 800-6500m² ning kogu 22 297m² suurusel väljarenditaval pinnal tegutseb täna 45 erinevat rentnikku. Stock-office pinnad sobivad erineva suurusega ettevõtetele, olgu nendeks siis kasvuettevõtted või traditsioonilised väikse ja keskmise suurusega ettevõtted. Nende ruumivajadus jääb enamasti 100-1000m² vahele ning täpse pinnasuuruse saab ettevõte valida vastavalt oma vajadustele. Tänu stock-office hoone funktsionaalsusele saab üüritavat pinda aja jooksul suurendada ja vastavalt kliendi vajadustele ümber kujundada. Nõnda saab ettevõte oma tegevust asukohta muutmata mugavalt laiendada, vältides asjatut lisakulu ja tööseisakuid.

Ca 60% stock-office äripindade üürnikest tegelevad jae- või hulgikaubandusega, kuid pinnad on populaarsed ka erinevate väiketootmis- ja teenindusettevõtete seas. Seega saab öelda, et stock-office tüüpi lahendus katab kuni 70% Baltikumi ettevõtlussektori ruumivajadustest. Lisaks on stock-office ärihoonete näol tegemist moodsate ja energiatõhusate hoonetega, mis annavad ettevõtjatele võimaluse panustada jätkusuutlikumasse maailma ning säästa korraga nii energia- ja loodusressursse kui ka oma jooksevkuludelt.

Investeerimisstrateegia

Fondi investeeringute objektideks on olemasoleva rahavooga ärihooned. Investeeringuteks sobivad ärihooned on peamiselt stock-office (ladu-kontor-esindus) ning logistika- ja tootmisfunktsiooniga. Investeerime ainult objektidesse, kus on madal vakantsus.

Favorte REIF kinnisvarafondi hooned: